网经社:《2024年度中国二手电商市场数据报告》发布

2025/04/15 10:59 网经社

　　2024年，二手电商行业竞争日益激烈：闲鱼拟向全体卖家收取0.6%基础软件服务费、转转发布2025年上门回收“千城计划”;此外，平台之间的整合仍在继续：转转全资收购红布林、万物新生(爱回收)与京东续签业务合作协议。

　　在此背景下，4月15日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心例行发布《2024年度中国二手电商市场数据报告》，今年已是第四次发布。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

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　　来源：网经社发布时间：2025年04月15日 08:56:07

　　(网经社讯)2024年，二手电商行业竞争日益激烈：闲鱼拟向全体卖家收取0.6%基础软件服务费、转转发布2025年上门回收“千城计划”;此外，平台之间的整合仍在继续：转转全资收购红布林、万物新生(爱回收)与京东续签业务合作协议。

　　在此背景下，4月15日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心例行发布《2024年度中国二手电商市场数据报告》(报告下载：https://www.100ec.cn/zt/esdcy/)，今年已是第四次发布。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

　　一、二手电商三大方向

　　网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，根据2024年二手电商行业的重要事件，可见行业发展呈现三大方向：一是头部平台生态化：闲鱼、转转、爱回收通过战略整合(如收购、合作)构建全品类闭环。二是服务标准化：质检、质保、售后成为竞争核心，解决信任痛点。三是用户年轻化与下沉：Z世代催生副业经济，县域消费潜力释放。

　　莫岱青表示，二手电商主要指专注于闲置商品交易的电商平台，主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。目前玩家有：

　　1)综合类：闲鱼、转转、拍拍严选、鲸置、享物说等;

　　2)电子产品类：找靓机、爱回收、回收宝、拍机堂、闪回收等;

　　3)奢侈品类：红布林、只二、妃鱼、爆爆奢等;

　　4)二手书类：孔夫子旧书网、旧书街、有路网等。

　　网经社企业库(COP.100EC.CN)显示，主要二手电商公司有67家，其中有18家分布在上海，北京有17家，广东16家，浙江5家，江苏3家，重庆、湖北、四川各两家，陕西、福建各一家。

　　具体来看，北京地区二手电商主要有：转转、拍拍严选、红布林、孔夫子旧书网、多抓鱼、胖虎;浙江地区有闲鱼;上海地区有鲸置、享物说、爱回收、拍机堂、有得卖、熊猫格子、妃鱼;广东地区有找靓机、闪回收、回收宝、换换回收等。

　　二、2024年二手电商交易规模突破6400亿元同比增长近两成

　　1.交易规模突破6400亿元同比增长17.56%

　　据“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库显示，2024年二手电商交易规模达6450.2亿元，同比增长17.56%。莫岱青表示，近年来二手电商交易规模增速平缓下滑。不过从2022年的4802亿元到2024年突破6450亿元，可见二手交易正在成为“性价比+环保”的双重选择。

　　2.行业渗透率为38.9% 增速波动增长

　　“电数宝”显示，2024年二手电商渗透率为38.9%，同比增长9.02%，增速呈现波动增长。莫岱青称，2014-2024年渗透率持续增长，既是消费观念升级和政策红利的直接体现，也是平台模式创新与技术驱动的结果。

　　如2024年转转平台三四线城市订单量保持双位数增长，五线小城二手奢侈品订单量同比增长33%，显示下沉市场对高价值二手商品的消费需求快速崛起。

　　3.用户规模突破6亿

　　“电数宝”显示，2024年二手电商用户规模为6.6亿人，同比增长13.79%。其中，2015-2024年用户规模持续增长。从增速来看，2015年增长率高达450%。目前，闲鱼用户数目前已经突破5亿。此外，转转通过收购红布林、推出“千城计划”，构建“全品类+服务”生态，女性用户同比增长70%。

　　三、“独角兽”“千里马”榜单公布转转估值同比上升5亿元

　　整体来看，二手电商规上平台公司总值(市值+估值)约为328亿元，同比去年的309亿元增长6.15%。其中，上市公司市值为6.34亿美元，“独角兽”估值为210亿元，“千里马”总估值为74.5亿元。

　　1. 二手电商“四大梯队”

　　目前，二手电商已经形成四个梯队。第一梯队为上市公司万物新生;

　　第二梯队为闲鱼、转转，估值超过200亿人民币;

　　第三梯队估值在20-200亿人民币之间，有享物说、回收宝、红布林、胖虎;

　　第四梯队估值在20亿人民币以下，分别为找靓机、只二、孔夫子旧书网等。

　　二手电商上市公司包括万物新生(爱回收)。2024年万物新生总收入163.3亿元，同比增长25.9%。其中1P业务收入148.4亿元，同比增长27.3%;3P业务收入14.8亿元，同比增长13.5%。non-GAAP经营利润达4.1亿元，同比增长62.8%;non-GAAP经营利润率从去年同期的1.9%提升至2.5%。全年non-GAAP净利润实现3.1亿元，同比增长39.5%。截止2024年12月底，万物新生总市值为6.34亿美元。

　　2. 一家“独角兽”估值210亿元

　　报告显示，2024年二手电商“独角兽”1家，为转转，估值为210亿元，比去年增长5亿元。从数量上来看，2024年二手电商“独角兽”对比去年数量并未减少，不过估值有所提升。去年转转估值为205亿元，今年为210亿元，同比增长2.4%。