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家电出口不可只看规模增长 盈利太难了!

2021/02/04 17:38      IT产业网   


  2020年的家电出口市场颇有“逆袭”之态,在国内市场低迷的情况下,家电出口一路飘红,许多企业的订单已经排到春节后的三四月份,在如此高增长的行情下,却仍有不少隐忧,规模增长与盈利提升之间并不能划上等号。海运成本、原材料成本在不断压缩家电出口的盈利空间,同时,人民币汇率走强更增加了出口盈利的难度。

  出口市场增长强劲

  在笔者了解的多家家电企业中,无一例外地表示2020年下半年以来至今的出口量同比大幅增长。

  TCL公布2020年全年电视机累计销售量2393万台,同比增长15.9%至,其中,北美市场全年销售量同比增长25.4%,欧洲市场全年销售量同比增长66%,快速增长区域包括日本、巴西、澳大利亚、印度尼西亚和俄罗斯,全年同比增幅分别达181.3%、67.9%、45.9%、40.8%、31.4%。

  2020年,长虹美菱国际总体销售收入同比增长超30%以上,电视、冰洗、空调及品牌整体均超额完成全年目标任务。海外品牌业务销售收入同比增长75%以上,欧洲、澳洲、印尼实现超高速增长,电商转型成效显著,线上占比达20%。广东长虹实现销售收入同比增长30%,全年电视产销量突破800万台。

  格兰仕方面表示,2021年1月出口额预计同比增长超过35%。其中,格兰仕在北美市场继续保持高增长,一季度订单同比增长75%,预计1月份出口额同比增长翻番。

  在移动空调、除湿机等产品出口见长的江苏友奥电器,2020年实际出口同比2019年净增长超过80%, 2021年的订单确认情况良好,预计同比增长30%以上。

  这一组组增长数据已不是个例,中国家电企业整体在出口市场表现出了强劲的增长态势。海关数据显示,2020年12月家用电器出口约3.4亿台,2020年1-12月累计出口约33.9亿台,同比增长14.2%。

  其中,冰箱增长幅度最大,1-12月出口规模648万台,同比增长35.6%,在去年12月仍保持高增长,出口规模648万台,同比增长58.7%;其次是空调,2020年全年累计出口4721万台,同比增长13.9%,12月我国空调出口357万台,同比增长26.9%;液晶电视出口量增幅相对较小,但是相比于以往而言,2020年液晶电视出口的增长实属不易,液晶电视台2020年出口9994万台,同比增长6.8%,12月液晶电视出口813万台,同比增长6.3%;洗衣机2020年出口规模为2154万台,同比下降2.2%,但是12月出口有了小幅增长,出口洗衣机195万台,同比增长3.1%。

家电出口不可只看规模增长 盈利太难了!

  无论是家电行业整体出口规模,还是具体到家电企业个体,增长势头明显,究其原因,疫情带来的市场刺激作用相当重要。

  2020年,新冠疫情席卷全球,国外对市场食品存储、健康生活类家电需求猛增,与此同时,许多国家疫情形势严峻,海外家电企业不能完全开工,制造能力严重不足,因此,作为全球家电制造重镇的中国就发挥了举足轻重的作用,海外订单纷纷转向中国。

  但就是在订单纷至沓来、规模增长喜人之际,企业仍有不少担忧。

  一柜难求 运价激增

  “今年我们做了大半年出口生意,但是结款很慢,还有就是货运很贵,忙忙碌碌,收益却不见多多少。”笔者一位做出口的经销商朋友这么吐槽。

  在欧美多个国家疫情管控下,运输体系遭受空前考验,运输需求维持高位,运力供需矛盾突出。资料显示,2020年广州港完成外贸集装箱输送量867.8万标准箱,同比增长4.9%。另有统计,我国每出口3.5个集装箱只能返回1个。疫情造成的港口拥堵和集装箱周转不畅等问题始终得不到有效缓解,集装箱运输困境难以突破。

  因此,在1月21日,美的集团董事长方洪波携团队与中远海运集团签订战略合作协议,在集装箱运输、端到端物流供应链、海外合作、数字化转型、集中采购和技术交流等方面开展深度战略合作。

  “一柜难求”的货运矛盾下,带来的是运价的激增。

  上海航运交易所公布的中国出口集装箱运价指数,反映了中国出口集装箱运输市场价格变化趋势。这一指数在2021年1月29日达到了2040.18点,而2020年5月的平均值仅为837.74点,翻倍的数值反映了海运价格飙升。

家电出口不可只看规模增长 盈利太难了!

  原材料价格持续走高

  海运价格处于高位,原材料价格下半年以来也一直处于增长通道。

  对于大家电制作企业而言,铜、铝、钢材、塑料等核心原材料价格上涨势必带来成本压力。这些原材料在2020年均价明显上扬,截至12月31日,LME(伦敦金属交易所)3个月铜期货收盘价格同比涨25.68%,铝期货收盘价格同比涨9.84%。

  2021年1月初在《TCL白电致全体经销商朋友的一封信》明确指出,从2020年7月以来,冰箱、冷柜、洗衣机等主要原材料上涨35%以上(其中冰箱发泡用黑料和白料涨幅超过60%,镀锌板、电解铜涨幅超过40%)。同时物流成本也在不断上涨,导致公司各项成本不断攀升。长虹美菱在一份价格调整通知中也提到,原材料成本的上涨导致公司成本大幅增长;奥克斯空调的涨价通知中措辞为“大宗原材料价格持续走高。”

  据生意社消息,铜价趋势性上行并未结束,2021年有望再创新高,沪铜上方看至65000元/吨、70000元/吨两处目标位;伦铜关注8000美元/吨、8800美元/吨两处目标位。

  正如一位空调利基品牌经理人所感叹:“铜价破六不是梦!”在原材料价格不断攀升的近况下,家电企业经营压力陡增,出口订单的暴增并不能带来很高的利润空间。

  人民币升值 削减盈利空间

  货运成本、制造成本压缩家电企业出口盈利空间,人民币升值,持续在高位运行更是在挤压家电出口企业的利润。

  汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下,通过使本国货币对外贬值,即让汇率下降,会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值,即汇率上升,则起到限制出口、增加进口的作用。

  1月27日,人民币对美元汇率中间价报6.4665,比前一日升值182个基点。1月5日以来,人民币汇率已多日位于6.5这一心理点位线下。将时间线拉长到近一年来看,人民币大幅升值的行情已经持续半年多,这给出口企业带来较大成本压力。

  从中国外汇交易中心发布的汇率数据分析,近一年人民币对美元汇率中间价从最高点2020年6月1日的7.1315到最低点2021年1月6日的6.4604,219天大幅升值6711个基点,累计升值约10.4%。

  人民币升值对于出口而言有抑制作用,同等额度美元所能兑换的人民币减少,也就是说随着人民币升值,家电企业想要获得与此前相当的利润空间,必须以更多的出口量获得更高的出口额。换而言之就是人民币升值的前提下,出口企业产品贬值,出口量增加的同时却不能带来等量的出口额增长,甚至受原材料、货运成本激增的影响,盈利空间很难维持。

  全球范围内疫情防控短期内不会放松,我国家电出口需求增长的局面将长期存在,而同时盈利压力依然不会减轻,这对于我国家电企业而言是个机遇也是挑战,优化出口结构、自主品牌输出、产业加速协同、拓展战略合作等都将在出口新机遇挑战中迸发更多火花。

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