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清科倪正东:科创投资迎来最好时代

2023/06/09 17:22      投资界   


  2023年6月8-9日,由南通市财政局、南通科创投资集团、中共南通市崇川区委、崇川区人民政府主办,南通市北高新区管委会、清科创业、南通宝月湖科创投资集团承办的“2023清科·南通宝月湖投资人大会”在南通举办。

  大会以创投链接资源,以资源撬动产业,邀请创投、创新、创客各方头部力量齐聚南通,加快近悦远来的基金聚集建设。在丰富南通“万事好通”投资热力图的基础上,以创投之力剖析崇川科创机遇,助力南通打造创新高地,为谱写“强富美高”新南通现代化建设新篇章贡献创投力量。

  会上,清科集团创始人、董事长倪正东致开幕词。

  以下为致辞实录,

  经投资界(ID:pedaily2012)编辑:

  尊敬的各位领导、投资界的朋友、各位企业家,大家上午好!非常荣幸此次来到南通,南通是一座美丽的城市,具有江海资源优势得天独厚;东抵黄海、南濒长江,可以说集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身。

  今天现场百余位投资人来自全国各地,他们中间有国家级基金,央企基金,也有国内知名的VC和PE机构,还有上市公司旗下的战投基金,难得大家一同汇聚南通。借此机会,给大家分享一下中国股权投资行业发展的趋势及变化。

  中国股权投资发展20余年,伴随着中国经济高速发展的20年,股权投资行业也快速崛起。在股权投资行业新的一轮竞争中,科技创新尤为重要,已成为驱动经济增长的核心动力。我们看到,各地深入推动科创发展,一手抓科技创新、一手抓产业发展;而股权投资是其中的纽带,通过设立基金投资促进当地产融发展,为城市注入新鲜的血液,走出一条高质量发展之路。

  2023年第一季度我国经济实现良好开局,GDP同比增长4.5%。而中国股权投资行业第一季度数据,从投资地域来看,活跃度排名前五位的地区依次为江苏、上海、北京、深圳、浙江,五地案例数占比达70.2%,金额占比达74.8%,仍呈现出较高的集中度。其中,江苏投资案例数保持领跑,聚焦江苏省内,南通市股权投资市场也日趋活跃,近4年融资项目及事件数量上涨10多倍。VCPE近年来出差江苏的频次越发增多,而南通市作为江苏省位置最优的城市之一,实体经济发展势头强劲,吸引越来越多的VCPE投资与合作,南通产业集群正加快崛起。

  从募资方向来看,2023年第一季度新募基金多集中于江浙、山东、广东等地,本季度共358支基金完成新一轮募集,募资规模达542.46亿元人民币。江苏、山东、广东和江西、深圳地区的新募基金数量均超百支,保持在全国前列。江苏省新募基金数量近五年稳居全国前三,2021-2022年连续两年领跑全国,在全国募资市场遇冷或回暖时展现出更强的韧性。

  从行业分布来看,创投资金向科创领域汇聚,2023年第一季度市场资源持续向硬科技产业倾斜,投资案例主要集中在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康与IT领域,三大行业共发生投资案例数1,064起,占比61.8%。而20年前最受股权投资市场关注的行业是IT、互联网,投资领域发生了迁移与变化。另一方面,我们明显感觉到,创业的门槛越来越高,随着技术模式创新成为市场投资主题,科学家创业、高校及科研院所孵化企业及科技成果转化项目日益引起关注。

  当下,科创投资是最好的时代,从大环境上来看,国家有大量的政策支持科技强国建设。在研发投入大量经费、更加重视国家科研成果转换、鼓励高校实验室的技术转化为产品。从投融资角度来讲,各级地方成立政府引导基金、二级市场放开科创板、以及北交所成立等,丰富了科创投融资在一二级市场的管道。从产业方向来看,对于专精特新中小企业在技术、管理、资本等方向大力培育。随着国家战略、各项产业政策及配套措施陆续出台,资金迅速向战略新兴产业集聚,加速创新链、产业链、人才链、资金链的深度融合。

  在整个市场的大环境下,南通对于资本市场也非常重视,有好的政策,好的环境,好的产业建设。南通持续提升营商环境,在科创投资发展方面,南通设立了50亿创新发展基金、出台了“基金发展16条”等等,以政府引导基金设立的方式吸引社会资本,推动创投生态的建设的进一步完善。打造集聚科创项目的洼地、创新驱动发展的高地,不但要用优良生态吸引科创项目落户,还要以基金培育助力科创项目成长壮大。

  作为深耕中国创业与投资市场二十余年的清科,我们通过数据、营销、培训、投行证券等业务一直服务于这个行业;我们也持续的在做投资,目前已投资200余家企业。此次,我们与南通共同组织论坛,将投资机构、投资人邀请至此,为携手共建强富美高的新南通而共同奋斗。同时也期待本次峰会可以吸引更多优质的投资机构“设在南通、投在南通、赢在南通”。南通的未来让人充满期待。

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