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郭明錤分析微软财报,认为其 AI 投资重心已转向应用和业务开发

2023/10/26 15:15      IT之家   


  郭明錤今天发布市场研究简报,分析了微软 2024 财年第 1 财季(今年第 3 季度)的财报数据,认为从资本支出来看,微软对 AI 的投资重心已经从配置算力,逐渐转向应用和业务开发。

  郭明錤分析微软财报数据,表示该公司的资本支出速度明显放缓,且低于英伟达 CoWoS AI 芯片出货量增长,这表明微软对 AI 的投资重心发生偏移,开始更加关注如果通过 AI 获利。

  IT之家此前报道,微软公司第 1 财季最大的收入增长依然来自云投资,包括 Microsoft Azure 在内的 Intelligent Cloud 部门实现收入 243 亿美元,同比增长 19%。Azure 服务器产品和云服务增长了 21%,而所有其他云服务增长了 28%,按固定汇率计算为 26%。

  市场可能会直觉地将 Azure 营收增长归功于 AI 服务,不过郭明錤认为推动营收的更关键因素是 Azure 的企业客户组合,尤其是大型企业,有利于降低经济放缓对 Azure 的影响。

  郭明錤认为在可以预见的未来,微软的资本支出可能不再是 AI 供应链股票的主要催化剂,但该公司的 AI 业务若能如财测所言对公司贡献能持续成长,则有利 AI 服务器长期出货成长(需求更多来自竞争对手、中小型 CSP 与企业资料中心)与投资信心。

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