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盘点:五岳资本跨境电商领域投资布局

2022/10/18 16:25      网经社   


  近年来,我国跨境电商持续快速增长,从2015年至今,国务院先后六批批准设立了132个跨境电商综试区,已覆盖全国30个省区市。国内政策持续加持,加之资本对跨境电商热度提升。

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  本文就五岳资本在跨境电商领域的投资布局进行复盘。在跨境电商电商赛道上,五岳资本主要布局聚焦在跨境服务商领域,另进口跨境电商和出口跨境电商也有涉及。投资的企业包括:中盈跨境、易仓科技、超粮网、妃鱼时尚、KK集团、微观互联、OFashion迷橙等。(详见网经社专题:五岳资本互联网投资布局 8年投资25起https://www.100ec.cn/zt/wyzbtz/)

  跨境电商定义:狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

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  当前,跨境电商产业链中的玩家包括:出口跨境电商类:(1)平台类:敦煌网、eBay、亚马逊全球开店、联络互动、Wish、阿里巴巴国际站、全球速卖通等:(2)卖家类:Shopee、SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧等;

  跨境电商服务商类:卓志集团、世贸通、纵腾集团、递四方、燕文物流、至美通、运去哪、PingPong、连连支付、派安盈、易宝支付、领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、飞书深诺、外贸牛等;

  进口跨境电商类:天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头、洋葱集团、蜜芽、宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等。

  一、投资跨境电商企业频次不断攀升

  据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库监测数据显示,2015年11月17日至2022年8月2日,五岳资本累计参与了8起跨境电商领域的投资,涉及公司分别为:中盈跨境、易仓科技、超粮网、妃鱼时尚、KK集团、微观互联、OFashion迷橙等。

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  (一)按事件数统计:轮次聚焦A轮为主 跨境服务商占比最高

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  轮次数量分布上,在五岳资本的投资中,A轮4起、Pre轮2起、B轮1起、D轮1起。

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  行业数量分布上,出口跨境电商2起、进口跨境电商2起、跨境服务商4起。

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  年度数量分布上2015年1起、2017年1起、2019年1起、2020年3起、2021年1起、2022年1起。

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  城市数量分布上,深圳3起、南京1起、上海1起、北京3起。

  (二)按总金额统计:重金押注进口电商赛道 深圳拿钱最多

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  轮次金额分布上,在五岳资本的投资中,A轮3.1亿元、B轮2.74亿元、D轮6.85亿元、Pre-A轮4000万元。

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  行业金额分布上,出口跨境电商8850万元、进口跨境电商8.22亿元、跨境服务商3.99亿元。

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  年度金额分布上,2015年3699万元、2017年2000万元、2019年6.85亿元、2020年2.74亿元、2021年2.74亿元、2022年2000万元。

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  城市金额分布上,深圳10.27亿元、上海1.37亿元、北京1.25亿元、南京2000万元。

  二、5年投资80余家初创公司 聚焦科技驱动价值消费

  五岳资本成立于2013年,是国内新生代VC中的一支代表。成立之初即确立了“A轮、独投或领投”的投资原则,至今仍在坚持。在更细微的投资策略层面,如领域的划分、Timing的选择等问题上,他们持续地摸索与调整。

  五岳资本至今掌管着4支双币基金(2支人民币基金、2支美元基金),总管理规模约40亿元人民币,过去5年投出了80余家初创公司,涵盖消费、金融科技、数字经济(基于视频、音频、游戏等与社交挂钩的平台)等领域,独角兽项目包括:TalkingData、热辣生活、360金融、闪送、车300等。

  五岳资本的最近一次大手笔投资发生为在同城1小时速递品牌闪送的6000万美元D1轮融资中,它以领投方的身份出现。这是一笔既“五岳”又不“五岳”风格的投资案例。符合之处在于这依循了五岳坚持的“独投或领投”原则;不符合之处在于,类似处于中后期阶段的项目,并非五岳的惯有偏好。

  对于五岳资本来说,这笔投资被赋予了不同的历史意义——形成赛道投资组合间的生态联动。一方面,这是素来擅长于消费的五岳将投资领域进一步向上游延伸;另一方面,对于以热辣生活为代表的既往消费投资案例而言,闪送将与它们形成强契合性,这是五岳促进被投企业生态化布局的战略体现。

  如今,五岳希望自己可以更专注一些,消费成为了他们的重押方向。在谈及对未来的规划时,五岳资本创始合伙人蒋毅威表示,投资一切以科技创新驱动价值的消费。

  时至今日,五岳对投资领域有了更清晰的认界定。根据蒋毅威的定义,他们目前最聚焦的方向是:具有科技驱动价值的消费。蒋毅威强调,之所以谓之为“有科技驱动”,并非蹭热点,其根本在于“只有科技才能使消费公司获得指数级增长,而非线性增长。”

  三、发掘最具潜力及竞争优势的龙头企业

  被投企业中,KK集团最新一轮融资为2021年7月6日,融资额约3亿美元,由京东领投,新天域资本,CMC资本,洪泰基金,中信证券,嘉实基金,渶策资本等多位新老股东跟投,投后估值约30亿美金,折合人民币约200亿元。这是继2020年8月、KK集团完成E轮10亿人民币融资后的又一笔大额融资。迄今为止,KK集团已经完成7轮融资,历史投资方包括深创投、经纬中国、CMC资本、洪泰基金、黑蚁资本、璀璨资本等。

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  KK集团创立于2015年,是一家大型综合类全网O2O连锁商城,采用线上+线下(O2O)即电商+店商的云商模式,主要经营食品零食、美妆护肤、商超百货三大类别产品。截止目前,集团旗下品牌已遍及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州、天津、武汉、重庆等全国31个省169个重点城市以及印度尼西亚拥有680家线下门店,入驻所在城市各大顶级商圈及购物中心,并继续拓展中。

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  中盈跨境是一家致力于以金融科技服务跨境电商的数字科技企业。公司以数字风控、数字物流、数字供应链管理系统为核心,通过自主研发行业领先的跨境电商数字风控系统,为供应商、服务商、金融机构等行业参与者提供一站式数字风控解决方案。

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  易仓科技成立于2013年,是一家以“引领跨境智变”为定位的跨境电商中台服务商,经过7年多的积累沉淀,发展成为跨境软件行业的头部企业,是跨境行业中第一家拥有完整中台系统的服务商。公司旗下有跨境电商系统ERP、海外仓储系统WMS、国际物流系统TMS等高端管理系统。

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  超粮网是一个全球小宗农产品交易平台,为用户提供农产品B2B电子商务服务,致力于帮助农产品买卖双方促成交易,主要交易农产品包括芝麻、花生、油脂油料、杂粮杂豆等农产品。

  OFashion迷橙是一款面对中国时尚消费者的电商品牌,由肖宇、刘建国和顾宁在2012年创建,致力于用互联网科技赋能时尚买手行业,通过为买手提供电商及供应链及大数据服务,提升买手的选品及销售能力。目前,OFashion迷橙已取得三轮风险投资。

  妃鱼时尚是一款专注于海外购物的直播应用,软件拥有全球尖货,用户通过软件可以一边看直播,一边进行海外直购,让你足不出户就能淘遍全球名牌。

  微观互联是一个跨境物流数据服务平台,专注于互联网平台运营、SaaS服务和大数据服务,以互联网、云计算和大数据为支撑提供服务,旗下拥有微贸APP和微关APP两款产品。

  四、基金管理规模约40亿元 专注于消费等领域的早期A轮投资

  据网经社“电融宝”投资方库显示,五岳资本成立于2013年,总部位于北京,由蒋毅威先生和赵维国先生创办,专注于消费、金融、数字经济等领域的早期A轮投资。五岳资本是拥有美元和人民币的双币风险投资机构,现管理2支美元基金、2支人民币基金,管理规模约40亿元。

  5年来,五岳资本投资了80余家创新创业公司,其投资组合包括:热辣生活、360金融、TalkingData、闪送、车300、租号玩、LGD、住逻辑等具有高成长性的优秀创新创业公司。五岳资本坚持做创业者早期的基石投资者,单笔投资金额较大多数VC更高,一般领投或独投。

 

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