灼识咨询：《2023中国供应链金融科技行业蓝皮书》

　　供应链金融助力中小微企业融资难题纾困，科技解决方案在提升中国产业链供应链韧性方面发挥独特作用。随着供应链金融科技解决方案提供商和金融机构的合作协同变得更加深入，供应链金融科技解决方案市场有着广阔的发展前景。

　　在此背景下，CIC灼识咨询发布了《2023中国供应链金融科技行业蓝皮书》，蓝皮书中就中国供应链金融行业进行梳理，并对中国供应链金融科技解决方案行业的市场概览和竞争格局进行了详细分析。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。

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　　供应链金融概览

　　自2017年以来，多项法规和政策出台加速供应链金融行业数字化，驱动中国供应链金融科技产业的转型升级和创新发展。按资产余额计算，2018年至2022年期间中国供应链金融市场从20.1万亿元扩大到32.3万亿元，复合年增长率为12.5%。随着国民经济发展、资本市场不断完善、技术创新以及利好政策法规陆续出台，预计2027年中国供应链金融市场规模将达到51.6万亿元人民币，2022年至2027年的年复合增长率为9.8%。

　　中国供应链金融市场规模，按资产余额计算，2018-2027E

　　来源：国家统计局，灼识咨询

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　　中国供应链金融科技解决方案市场概览

　　供应链金融科技解决方案通过整合运用云计算、大数据、区块链、物联网以及人工智能等金融科技，使传统供应链金融痛点得到全链条上的有效解决与效率提升。按交易额计，中国供应链金融科技解决方案市场从2018年的3.0万亿元人民币快速增长至2022年的8.2万亿元人民币，复合年增长率为28.7%，预计将以20.3%的复合年增长率进一步增长并于2027年达到20.6万亿元人民币。

　　中国供应链金融科技解决方案市场规模，按交易额计，2018-2027E

　　来源：中国人民银行，中国银保监会，商业保理专业委员会，灼识咨询

　　第三方科技解决方案具有丰富的系统搭建经验，专业的研发团队并提供高级技术支持的软件资源。核心企业和金融机构在供应链金融科技解决方案方面的总支出(包括自主研发和第三方科技解决方案支出)预计将于2027年增至1,772亿元人民币，2022年至2027年的复合年增长率为20.8%。其中第三方供应链金融科技解决方案支出将由2022年的186亿元人民币增至2027年的725亿元人民币，复合年增长率达31.3%，印证中国第三方供应链金融科技解决方案市场巨大的增长潜力。

　　我国供应链金融科技解决方案市场增长的主要驱动力来源于核心企业和金融机构的数字化转型、专业和定制化的供应链金融科技解决方案需求不断增长以及持续技术创新的推动。近年来多家银行与核心企业纷纷建立供应链金融平台，其中多家银行将供应链金融作为对公业务战略转型的突破点，部分央企的供应链金融合作模式正向供应链司库、产业互联网的融合进行转型。

　　随着贸易关系深入发展和产业价值链日益复杂，核心企业和金融机构对专业和定制的供应链金融科技解决方案的需求不断增长。核心企业寻求建立可增加供应链透明度并整合支付、融资及供应链管理的一体化系统，金融机构专注于数字化及精简化的供应链金融流程及有效的风险管理，而解决这些痛点需要专业技术和定制化服务。新技术的出现重塑了供应链金融行业的运营方式，人工智能技术如NLP自然语言处理使供应链金融工作流程数字化和自动化成为可能，区块链和大数据技术通过增强数据可靠和透明度改变风险管理方式，新兴技术日益增长的应用和市场接受度将推动供应链金融科技解决方案的发展。

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　　中国供应链金融科技产业竞争格局

　　在中国供应链金融科技产业竞争格局中，有五类供应链金融领域科技服务商构成，包括第三方供应链金融科技解决方案提供商、核心企业背景供应链金融科技解决方案提供商、金融机构背景供应链金融科技解决方案提供商、供应链金融信息服务提供商和供应链服务提供商。其中第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势，位列行业领先地位，并具备技术和产品优势形成互联融通的产业生态。

　　在中国供应链金融科技产业众多参与者中，第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势，位列行业领先地位。2022年交易额排名前五的中国供应链金融科技解决方案提供商分别为联易融、中企云链、蚂蚁集团、京东科技和建信融通，其合计市场占有率超60%，行业头部效应相对明显。