Omdia观察：欧洲发起反击，打造主权NTN领军企业

　　C114讯 12月11日消息(艾斯)来自市场研究公司Omdia的最新报告写到，近期，泰雷兹(Thales)、空客(Airbus)与Leonardo携手组建了欧洲太空领域的新领军企业。这一公告凸显出太空领域作为主权领地的重要性，强调了在竞争激烈的市场环境下整合的作用，以及地面网络(NTN)生态系统的复杂性。

　　关于最新合资企业的关键信息

　　·新公司将拥有25000名员工，总营收达65亿欧元，预计在获得监管批准后于2027年投入运营。

　　·空客将提供其太空系统(Space Systems)与太空数字业务(Space Digital Business)单元;Leonardo将提供其太空事业部(Space Division)，包括其在Telespazio和Thales Alenia Space的股份;泰雷兹则将提供其在Thales Alenia Space、Telespazio和Thales SESO的股份。

　　·新公司将提供涵盖太空基础设施与服务领域(不含运载火箭)的全方位技术组合与端到端解决方案，同时为运载火箭提供技术与组件。

　　Omdia专网首席分析师Pablo Tomasi与Omdia资深首席分析师Ildefonso De La Cruz Morales指出，这项举措的主权导向显而易见。新公司的成立契合了欧洲加强太空自主权、提升其在该领域战略竞争力的需求，其目标明确指向成为区域内实施国家主权太空计划的可信合作伙伴。在此基础上，这家新公司将凭借规模与专长向海外输出技术、组件与服务，以服务于那些太空知识有限、对转向美国或中国主导的生态系统犹豫不决的地区。

　　从全球视野看，未来新公司与Eutelsat、SES(二者已在使用Thales Alenia的卫星)乃至规划中的IRIS²星座进一步协同合作的可能性不难想象。而SpaceX或亚马逊柯伊伯(AWS Kuiper)等供应商将视其为潜在的新竞争对手——这家企业经验丰富，且有意在欧洲太空经济中争夺关键合同。随着规模扩大及卫星多区域服务需求的增长，更强大的欧洲太空生态系统可能进一步加剧这些企业的布局难度。对于这家新合资企业而言，尽管其在地球静止轨道(GEO)卫星领域拥有良好的业绩记录，但其当前挑战在于支持低地球轨道(LEO)卫星及应对以星链(Starlink)引领的新一波LEO竞争浪潮。

　　电信运营商为何应予以关注？

　　Omdia分析指出，面向企业与政府提供可靠且具备主权属性的连接服务是一个新兴机遇，对应着144亿美元的企业级LEO宽带市场。但电信运营商刚刚涉足该领域，需认识到NTN生态系统远比传统电信生态更为广阔。随着电信运营商建立合作伙伴关系并优化战略布局，了解这一生态系统的规模和影响力至关重要。像这家新公司这类专业企业提供了良好的合作机会，因为它们明确界定了自身想要提供的服务和收入范畴。

　　这些企业在政府、国防、军事等关键领域已有深厚根基，而最具前瞻性的电信运营商正试图在这些领域拓展影响力。双方可能在部分政府合同中存在直接竞争(尤其像Orange Business这类有意在国防市场承担更直接系统集成商角色的电信企业)，但总体而言，这对电信运营商是利好消息，因为主权战略需要主权合作伙伴与本地化选择。

　　这一合资公司的成立方式也为电信行业提供了启示。整合始终是NTN生态系统的常态，这印证了太空领域的复杂性。今年10月，Lynk宣布与OmniSpace合作;Eutelsat与OneWeb、SES与Intelsat等合作案例亦是如此。太空领域的成功需要规模与巨额投资能力，电信运营商应预期仅有少数星座能够真正成功——即聚焦北美、西欧和亚洲三大核心区域的星座。

　　近期的频谱交易也反映出了市场挑战与部分企业的失利：Echostar以170亿美元将其AWS-4和H频段频谱牌照出售给了Starlink;AST SpaceMobile与Ligado达成协议，以5.5亿美元获取在美国和加拿大40MHz的L频段MSS频谱以及美国1670-1675MHz频段的5MHz频谱。

　　欧洲主权垂直行业为何应予以关注？

　　Omdia认为，从主权视角看，此举可谓恰逢其时。在当前全球紧张局势加剧的政治环境下，依赖外国基础设施进行关键通信是任何主权垂直领域都无法承担的风险。多年来，欧洲目睹美国企业(尤其是SpaceX的Starlink)主导LEO星座市场，导致其在关键通信方面不得不依赖外国基础设施。这一公告直接强调了通过整合欧洲先进卫星能力、打造一个能够提供真正自主NTN解决方案与服务的领军企业，以弥补这一战略缺口的意图。

　　两位分析师指出，这家合资企业的成立是一步妙棋，从根本上重塑了欧洲在全球太空经济中的地位，并满足了国防、应急服务、交通与公共事业等主权垂直领域的关键需求。随着欧洲各国在可信、可靠、高效与安全原则的指导下推进数字化进程，拥有掌握自主可控的卫星网络与数字基础设施成为政策基石。

　　实际上，这家新合资企业加速了欧洲在太空领域的领导地位，并因此提供了覆盖广泛的户外通信能力，与地面网络形成互补。其可靠性意义更为深远且多层次：不仅保障偏远或受灾地区的服务连续性，还通过具有韧性的非地面备份网络消除单点故障。

　　这一时机与欧盟IRIS²计划(旨在构建欧洲安全通信卫星星座)完美契合。各国政府也正推动创新的全国性关键通信解决方案。拥有统一的欧洲太空领军企业来落实这些雄心勃勃的计划，将为欧洲各个主权垂直领域关键通信系统的数字化提供必要的韧性支撑，使其从政府议程的愿景转化为现实。