宏昌电子拟10.29亿元购买无锡宏仁100%股权

　　3月18日，资本邦讯，宏昌电子(603002.SH)发布公告称，公司司拟向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东以发行股份的方式购买其持有的无锡宏仁100%的股权，并向CRESCENT UNION LIMITED、员工持股计划一期、员工持股计划二期3名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，

　　本次交易具体情况如下：

　　1、 发行股份购买资产：上市公司以发行股份的方式向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东购买其持有的无锡宏仁100%股权。

　　根据标的资产的预估值，本次发行股份购买无锡宏仁100%股权的交易价格预估值为102,900.00万元，全部以股份方式支付。按照3.91元/股的发行价格计算，本次交易宏昌电子拟向交易对方发行263,171,354股股份购买资产。

　　(图片来源：宏昌电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)

　　2、发行股份募集配套资金：为提高本次交易整合绩效、支付本次交易相关费用，宏昌电子拟向CRESCENT UNION LIMITED、员工持股计划一期、员工持股计划二期3名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超12,000万元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。募集配套资金拟用于补充标的公司流动资金、支付本次交易相关费用，其中用于补充标的公司流动资金的金额不超过交易作价的25%。

　　业绩承诺方承诺：无锡宏仁2020年度、2021年度和2022年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,600.00万元、9,400.00万元、12,000.00万元。

　　无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产及销售。无锡宏仁所处行业系宏昌电子的下游行业。

　　本次交易完成前，宏昌电子主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，该公司于2012年5月18日上市，主要产品包括液态型环氧树脂、阻燃型环氧树脂、固态型环氧树脂、溶剂型环氧树脂等。通过本次交易，无锡宏仁将成为宏昌电子的全资子公司。

　　本次交易完成有利于拓宽宏昌电子的主营业务范围，优化上市公司的业务布局，上市公司资产、收入规模均将显著提升，上市公司综合实力和抗风险能力进一步增强。