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半个高铁车厢 都是去合肥的VC

2022/11/29 10:32      投资界 杨继云  


  “今年人民币募资很热闹的两个地方,一是苏州,二是合肥。”国内某头部机构的募资合伙人聊起了自己的感受。

  言犹在耳,唐彬森就来到了合肥。

  投资界获悉,合肥挑战者双子号创业投资合伙企业(有限合伙)(即“合肥挑战者基金”)近日完成注册,落户合肥金融广场。这意味着,挑战者创投最新的一支25亿规模的新基金,正式落地合肥。

  挑战者创投成立于2014年,创办人是元气森林创始人——唐彬森。鲜为人知的是,唐彬森就是一位地地道道的合肥人,早年他从合肥八中考入北京航空航天大学,开始了人生的神奇之旅。三十年河东,三十年河西,昔日的家乡已经变成了一片创投沃土。

  2022年,合肥乃至安徽母基金以惊人的速度诞生。此前,我们报道了新能源投资人去江西宜春出差,“半个车厢是同行”。“其实今年去合肥的投资人更多,朋友圈喊一声,很轻松就可以组个车厢过去。无论募资还是找项目,都会去走一圈。”一位上周刚从合肥回来的投资人朋友感叹,今年为数不多的出差里,几乎集中在了合肥

  25亿,挑战者新基金曝光

  刚刚落户合肥

  这一次,唐彬森带着新基金回到了老家。

  而新基金早有端倪。10月31日,分众传媒公告出资了两支基金——全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(简称“分众鸿意”),分别出资1亿元人民币参与投资苏州信宸股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥挑战者双子号创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“挑战者基金”)。

  其中后者,正是由元气森林创始人唐彬森创办的挑战者创投最新设立的子基金。

  根据公告信息,合肥挑战者双子号创业投资合伙企业(有限合伙)是暂定名,基金存续期为7年,前四年为投资期,后三年为退出期。目前已完成10亿人民币首关

  对于创投圈而言,唐彬森这个名字并不陌生。时间回到2014年,已经做过多年天使投资的唐彬森,正式创办了挑战者创投。截至目前,挑战者创投累计资产管理规模超百亿,专注消费产业方向,投资了百余个项目,其中包括元气森林、M Stand、马记永、有棵树、AlexanderWang等。

  此次募集的新基金,则由北京创新壹舟投资管理有限公司作为基金管理人、厦门挑战者云腾管理咨询合伙企业作为普通合伙人。两家企业的实控人都是周华、陈宏宇和李博,其中周华为挑战者创投管理合伙人兼CEO,主要承担基金的募资工作,陈宏宇则为管理人兼总裁,是除唐彬森外的另两位核心人物。

  新基金投资方向将包括泛消费行业、企业服务和文娱等领域,主要覆盖早中期、成长期及成熟期的项目。

  梳理挑战者创投新一支基金的首期出资人,我们看到了一众知名机构的身影——除了分众传媒之外, LP还包括合肥引导基金、庐阳创新基金、红杉煜慧、聚信德、李寒穷及朱必灯(各自为有限合伙人),分别出资2亿、1亿、3000万、5000万、2000万和1000万。

  换言之,合肥引导基金成为了挑战者创投的LP。直到11月3日,新基金在合肥金融广场完成落户。值得一提的是,唐彬森正是合肥人,曾就读于合肥八中。

  据挑战者基金另一出资方家乡互动科技有限公司(简称“家乡互动”)的公告披露,挑战者的新基金目标总规模为25亿

  安徽母基金火爆

  拿出3000亿,招揽全球VC/PE

  合肥正在吸引着越来越多VC/PE。

  今年年初,合肥市政府设立总规模200亿元的引导母基金,引导社会资本合作设立各类专项基金,支持合肥科技创新发展。而为进一步激励股权投资基金扩大投资,政策规定:

  私募股权、创业投资基金投资合肥种子期、初创期科技型企业和市人才政策奖励的人才及团队创办的企业,且持股超过一定期限的,将按单个企业实际投资额的10%,给予基金管理机构最高100万元奖励,每家基金管理机构年奖励总额不超过500万元;对当年投资合肥种子期、初创期科技型企业1000万元以上的各类私募股权、创业投资基金,将参照其管理团队的贡献给予奖励。

  并且旗帜鲜明地指出,力争5年内培育5-10家具有影响力和美誉度的本地基金品牌,引进不少于50家行业领先的知名基金管理机构,实现备案基金管理规模不少于5000亿元的股权投资基金体系。

  今年11月,合肥高新区正式发布《建设世界领先科技园区进一步支持科技创新若干政策举措》,即“创九条”, 重点围绕平台、人才、转化、技术、孵化、企业、金融、场景、服务九个核心维度,在支持创新平台建设、促进科技成果转化、强化全生命周期服务等9大方面,出台了16条具体支持政策举措。

  其中提到,将设立未来产业成果转化基金,提高基金风险容忍度到50%;创新金融产品,支持科技企业债权融资。

  实际上,就连合肥市各县区也相继建立了产业投资基金——截至目前,合肥蜀山区政府引导基金已对外参股了6只基金,参股基金总规模169亿元,已对辖区内的20多家优质企业实施返投;合肥庐阳区依托庐阳科创集团平台嫁接社会资本,参与或组建的基金已包含长三角数字基金、合肥数字产业投资基金、庐阳天使基金等在内的12只基金,总规模突破50亿元……

  而震撼的一幕是,7月初,安徽7支基金集中揭牌——安徽省国资系统新兴产业发展基金、产业转型升级基金、碳中和基金、工业互联网基金、新型基础设施建设基金、混合所有制改革基金、战略投资基金。这7支基金中前6支为母基金,1支为直投基金,基金总规模超过400亿元,力争形成总规模1000亿元以上的基金集群。

  可以看到,整个安徽省都在大举发力创投。而在创投圈引发轰动的是,10月底,安徽省省长王清宪主持召开专题会议,研究省新兴产业引导基金组建设立等有关工作,安排部署下一步工作。他强调拿出最大诚意邀约全球高端市场化基金来皖落地。

  今年以来,安徽省搭建了由财政出资和国有企业出资、总规模不少于3000亿元的省级政府性股权投资基金体系,通过参股赋能市县政府基金、市场化基金,带动产业链上下游项目投资安徽。

  据不完全统计,2022年安徽省完成或宣布设立的母基金超10支,有40笔对外出资,已披露的出资有18笔,规模近49亿元,包括肥西100亿元母基金、合肥200亿高质量发展引导基金有限公司、新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金、阜阳市总规模100亿元的阜阳市电子信息及光电显示产业投资基金等等。

  我们熟知的VC/PE都来了——红杉中国、深创投、同创伟业、基石资本、毅达资本、赛富投资、安芙兰资本、东方富海、招商资本、中科亚商创投、合肥科创.....以至于有投资人直言,“想募资,免不了要去安徽合肥走一圈。”

  为什么是合肥?

  大湖名城,创新高地,合肥和安徽意外崛起成为中国创投江湖一支强悍力量。

  作为安徽省省会,合肥有着3000余年的建城史,坐拥江淮,环抱巢湖,合肥因水得名,因水而兴。过去几十年,合肥在地域上被称“不东不西、不南不北”,甚至一度被冠上“最没有存在感的省会”。时过境迁,不鸣则已一鸣惊人,合肥缔造了属于自己的经济奇迹。

  可以看一组数字:14年前的合肥还是全国最大的“县城”,年财政收入不过300亿,而2021财政收入超过了800亿。也是2021年,安徽实现地区生产总值42959.2亿元,其中省会合肥GDP首次突破1.1万亿元大关,居全省首位,从人均GDP方面来看同样排名第一。

  这几年,让合肥“火”起来的则是“最牛风投”的城市名片,这还要从2008年说起——

  那一年,合肥斥资175亿押注京东方和液晶产业,并举全市之力为其投资建设6代线,最终,合肥新型面板显示产业蓬勃发展,京东方上下游产业链所带动的GDP总和超过合肥一年的经济总量,塑造了合肥产业基金的第一个成功范本。

  2020年,合肥再次下注了新能源汽车产业,引入一度跌落谷底的蔚来汽车,多家背靠合肥市政府的专业投资机构向蔚来汽车抛出橄榄枝,投资70亿元并持有蔚来中国股权24.1%,签约后项目总投资额超100亿元。李斌曾说,“合肥是与我们洽谈的第十九座城市,前面的十八座城市均未有结果”。后来的故事大家都知道了。

  至此,“合肥模式”开始流传,核心是离不开国资引领的作用——国有投资平台作为基石投资者,投资入股龙头企业和重大项目,撬动引入战略投资者跟进参与长期投资,再通过资本市场定向增发、企业回购等形式有序退出并循环再投资,从而形成“国资引领—项目落地—股权退出—循环发展”的闭环。

  这座城市也渐渐成为产业必争之地。例如在新能源产业上,合肥目前已聚集规模以上企业超过300家,涵盖整车、关键零部件、应用等全产业链。今年6月30日,比亚迪合肥基地整车下线,从开工到整车下线,用时仅10个月,比亚迪掌门人王传福说:“比亚迪其他企业投产没有这么快的。”

  不止新能源,合肥的云飞路,被投资人称为“量子大道”,全球首颗量子通信卫星“墨子号”、全球首颗微纳量子卫星、全球首台光量子计算机、全球首条量子保密通信网络“京沪干线”等,均诞生在这条小小的街上。

  目光还聚集在了商业航天产业。去年下半年以来,合肥就集聚了中科星图、航天宏图、银河航天、天仪研究院等一批行业头部企业。

  科创大时代,合肥正在走出一条不一样的道路。正如合肥市委书记虞爱华曾总结:“准确地说,我们不是风投,是产投;靠的不是赌博,是拼搏。因为,赌博是有今天没明天,拼搏才是抓今天赢明天。”

 

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