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新势力销量追踪:问界继续领先,高合出局,哪吒迎大考

2024/03/15 11:23      节点财经 天玑  


  撰文 / 天玑

  2月原本是车市的淡季,但今年的2月是例外,比亚迪带头降价,其他车企跟进,把新能源市场挂上了热搜。价格战持续加码后,市场都在担心,根基尚浅的新势力会受到多大影响?

  从销量上来看,有些新势力确实受到了冲击,但有些新势力则相反。

  问界继续夺冠

  由于比亚迪掀起的价格战集中在大众市场,定位高端市场的新势力,并非受到太多影响,AITO问界的销量甚至在持续上涨。

  在之前的1月,AITO问界以32973辆的成绩夺下了新势力的销量第一名,遥遥领先。2月,AITO问界蝉联了冠军,销量为21142辆,同比增长503.2%。其中,贡献最大的依然是问界新M7,其销量为1.85万辆,累计大定已经突破15万辆。在1月,问界新M7的销量占比高达95%,问界M9则在2月26日开始交付。

  自2023年9月上市以来,问界新M7累计大定已超14万辆,过去6个月交付了约10万辆,现在还有4万辆左右未交付。而问界M9的大定超过5万辆,它将和问界新M7组成AITO问界的双引擎,把月销量推高到4万辆左右的水平。

  自从问界新M7获得认可后,理想压力就变大了。在今年1月,理想和AITO问界就呈现了捉对厮杀的态势。

  在2月的第一周,AITO问界以0.18万辆的成绩领先理想;在第二周和第三周,理想则以0.15万辆的成绩反超AITO问界;在最后一周,AITO问界又超越了理想,领先0.1万辆。

  拆开来看,理想虽在春节期间比AITO问界多卖了约0.1万辆,但由于春节前后的销量都比AITO问界少,所以总销量少一些。

  不过,两家总成绩的差距并不大,只有891辆。在1月,AITO问界领先理想1808辆,理想正在拉近与AITO问界的差距。在新车型方面,理想今年的动作比较多,这会是竞争的一个变数。

  3月1日,理想首款纯电车型MEGA正式上市,这款车的关注度非常高。续航是纯电车的核心,现在的纯电车普遍存在续航焦虑。为了解决这个问题,理想和宁德时代合作研发了麒麟麒麟5C电池,还给MEGA配备了800V高压平台,这让MEGA仅用12分钟就能充500km,CLTC续航为710km。

  综合来看,这个水平属于正常表现。

  一方面,MEGA的充电速度是这几款新能源MPV(小鹏X9、极氪009和腾势D9)中最快的。小鹏X9虽然标配全域800V高压SiC碳化硅平台,但电芯只支持3C快充,充电10分钟续航最多可增加300km续航。

  另一方面,极氪009的高配ME版,搭载了140kWh电池,容量更大,其CLTC续航比MEGA多了112km。

  除了MEGA,理想还在2月推出了L系列的2024款。理想今年还会发布L6,它已经上了工信部申报目录,其尺寸略小于理想L7,价格预计会下探到30万元,与现在的L系列形成高低搭配。

  另外,有消息称理想将对照现有的增程车型,推出对应的纯电车型,分别是M7/8/9。

  AITO问界和理想都给2024年设定了一个比较高的销量目标,前者的目标是60万辆,后者的目标则是80万辆。两者之外的其他新势力中,也有表现好的,但销量规模和这两家不在一个层级。

  高合出局,哪吒迎来大考?

  有一些品牌需要加把劲。

  在2月,哪吒的销量还是没有起色,销量只有6085辆,同比下降35.9%。在节点AUTO梳理的新势力排行榜中,哪吒已经跌出了前十行列。1月,哪吒的销量是10032辆。可见无论是环比还是同比,哪吒2月的销量都下降了约40%。

  而在两年前,哪吒曾经风光无限。2022年,哪吒以152073辆的销量,力压“蔚小理”,位列新势力销冠。在此前一年,哪吒还拿到了360的投资。

  2023年是哪吒的转折点,当年哪吒的销量下降到127496辆,未能完成25万辆的年度目标。

  哪吒已经意识到了问题,并且采取了措施。哪吒CEO张勇在1月发文反思时,重点提到了营销和产品换代问题。针对这两个问题的对策,可以看看哪吒最新一轮的人事调整。

  从2024年1月开始,张勇将兼任营销公司总裁,副总裁周江将协助张勇管理营销和山海事业部,胡恩平主要负责云河产品线的营销。此前的营销公司常务副总裁江峰、营销公司执行副总裁李长河被免去职务。

  除了张勇提到的两点问题外,哪吒其实还有一个问题,那就是缺乏核心竞争力。哪吒能在2022年取得好成绩的根本原因并不是产品能力有多强,而是同级别的竞争对手太少。

  高合的情况也不妙,关于其“停工停产”的消息,在热搜上挂了将近一周,而高合创始人丁磊也现身承认确实遇到了危机。

  与定位大众市场的哪吒不同,高合的定位是豪华市场。高合目前有三款车在售,分别是HiPhi X、HiPhi Z和HiPhi Y,它们覆盖了30万-80万元的区间。HiPhi X、HiPhi Z是较早上市的车型,它们的售价区间是51万-80万元。

  高合的情况是,产品售价高端了,设计也足够新颖,但它锚定的市场空间太小了,难以获得规模效应,这会让它的现金流吃紧。据乘联会秘书长崔东树提供的数据显示,2023年前10个月,40万以上的销量只占大盘的3.3%,另有第三方数据显示,50万以上的超豪华汽车只占大盘的1.34%。

  同时,高合的融资节奏出了问题。在2021年和2022年,高合拿到过两笔融资,总额为8亿美元(约合人民币57亿元)。2022年拿到融资后,高合的母公司华人运通还在一年后拿到了沙特投资部的投资,金额为56亿美元(约合400亿元人民币),这是新势力获得的规模最大的一笔融资。但是,由于双方存在分歧,目前这笔融资还未到账。

  对创业公司来说,融资的节奏和规模都很重要,高合的融资战线拉得过长,加上销量不佳,导致资金捉襟见肘。

  为了破局,高合不得不进入30万元级别的市场,这是推出HiPhi Y的原因,但高合的销量并没有因此而起飞。在2021年和2022年,高合的销量分别为4237辆、4349辆,2023年稍有上涨,但也只有8681辆。

  和哪吒类似,高合也缺乏核心竞争力、作为新能源车,高合的核心竞争力不是三电,而是可编程大灯、炫酷的设计。这两点虽然重要,但过度强调,就有些舍本逐末了。HiPhi Y本可以凭借更低的价格,让高合来到安全区间。但是,对手的同级车型,都拥有至少一项核心竞争力,如智驾、换电或定位,而Hiphi Y却没有这种优势。

  节点AUTO在总结新势力2023年的销量表现时,曾总结道2023年是新势力分化的一年。现在看来,2024年新势力阵营会继续上演分化的趋势。

  “双轮驱动”让传统车企狂飙

  在2月,销量最多的新能源车企还是比亚迪,规模为12.23万辆,其1-2月的累计销量为32.38万辆,同比下降6.14%。即便同比有所下降,但可以看到,其他车企和比亚迪仍有很大差距。

  比亚迪血槽如此厚的原因有两个。

  首先,比亚迪的销量以大众车型为主,这正是汽车市场中规模最大的方向。王朝网和海洋网是比亚迪推出的大众品牌,它们的销量占比常年在90%以上,今年2月为93%。

  其次,比亚迪的销量由混动、纯电双轮驱动。2月,比亚迪的乘用车销量是121748辆,其中混动为66840,纯电为54908辆。而在整个新能源汽车市场的销量前十名中,做混动或者双轮驱动的车企的数量,要比只做纯电的数量多。

  综合这两个细节可以看出,大众市场和混动市场,是新能源汽车的两块风水宝地。在2月,有几家传统车企的新能源品牌取得不错的成绩,它们都在这两个市场上有布局。

  2月,深蓝是新势力中同比增长最快的,同比增长了255%。论规模,深蓝可以排在新势力的第三名。

  在动力方面,深蓝从首款车型SL03开始,就在做增程,后续的S7也是增程(深蓝只有这两款车)。官方表示“致力于打造行业第一增程技术,成为行业第一增程品牌”。同时,深蓝主打15万-20万元市场。

  吉利银河的布局和比亚迪的两张网很像,动力上包括纯电和混动,主要做15万元左右的市场。目前,吉利银河有三款车型,其中L6和L6是混动,E8是纯电。

  长城的新能源销量也实现了大幅增长,2月同比增长47.12%,1-2月同比增长154.5%。

  除了以上这几个,东风旗下的新能源品牌“岚图”,在2月也取得了好成绩,其销量同比增长了187%。把时间拉长,深蓝、银河其实是延续了2023年就有的趋势。

  可见,新势力们虽然风头正盛,但新能源汽车市场的全貌是“山头林立”,在去年和今年前两个月,一直被忽视的传统车企取得了亮眼的成绩,节点AUTO之前也总结过这一点。

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