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艾媒咨询|2021年中国卤制品行业研究报告

2022/02/11 09:59      艾媒网   


  自2020年上半年以来,受疫情影响中国餐饮业进入停摆状态,但卤制品市场依旧呈增长势头,各品牌更开启了扩张模式。数据显示,2021年中国卤制品行业规模达3296亿元,2018-2021年复合增长率为12.3%。艾媒咨询分析师认为,随着国民生活水平和消费需求的提升,卤制品消费场景和范围持续扩容,推动行业进一步发展,预计2023年中国卤制品行业规模达4051亿元。

  核心观点

  市场规模:2021年中国卤制品市场规模约3296亿元,预计2023年达4051亿元

  2021年中国卤制品市场规模约3296亿元,同比增长15.0%,佐餐和休闲卤制品行业规模分别为1792亿元和1504亿元。随着国民生活水平不断提升以及消费需求的扩大,卤制品消费场景日益增多,推动行业进一步发展,预计2023年中国卤制品行业规模达4051亿元。

  用户调研:超九成中国消费者消费并喜欢卤制品,新消费卤制品前景广阔

  调研数据显示,中国卤制品消费者在消费频次分布上较为分散,从每年3次及以下到每月4次及以上,其中超5成(53.5%)消费者购买频次在每月2次及以上。艾媒咨询分析师认为,卤制品受到消费者普遍喜爱,部分消费者购买频次较高,但仍有部分消费者的需求未被满足。未来贴合消费者需求并推出创新产品的新消费卤制品企业,将拥有更加广阔的增量市场空间。

  趋势分析:数字化转型助力中国卤制品行业发展,提升卤制品企业核心竞争力

  卤制品产业涉及层级多、链条长、沟通频繁,为实现降本提效的目标,企业的数字化运营能力急待提升;企业增长带来内部各环节信息难以实现精细化管理的问题,降低了运转效率,对响应市场变化存在滞后性。新时代下卤制品企业通过数字化转型,融合产业链多种形式的信息,提升管理水平和执行力,是当下卤制品行业的发展趋势。

  以下为报告节选内容:

  2021年中国卤制品行业驱动因素:政策引导

  近几年中国加强了对食品消费的全方位扶持政策,从促进消费、引领新型消费发展、提高畜牧业发展质量、推动食品科技创新、发展冷链物流及促进食品工业健康发展等方面给予了明确指引。艾媒咨询分析师认为,国家对于食品消费的支持政策不断加强,有利于卤制品行业的健康运行与发展。

2021年中国卤制品行业驱动因素:政策引导

  2021年中国卤制品行业驱动因素:社会环境

  随着国民收入水平的普遍提高以及消费升级的到来,Z世代群体愈发成为消费市场的重要力量。调研数据显示,2020年中国Z世代经常买快销食品的人占比37.3%,在购买快销食品中消费卤制品的比例达34.0%。艾媒咨询分析师认为,创新型、差异化的卤制品品牌将更能吸引Z世代群体。

2021年中国卤制品行业驱动因素:社会环境

  2021年中国卤制品行业驱动因素:技术赋能

  卤制品行业的发展离不开技术升级的助力,冷链运输体系的成熟应用,推动了卤制品行业生产端标准化和规模化,延长了产品的保鲜期,拓展了零售端的触及范围;包装升级加速了卤制品多渠道展开、线上线下融合的进程,为预制菜等形式提供了实现基础,在疫情常态化中为零售端获得新的消费增长机会。

2021年中国卤制品行业驱动因素:技术赋能

  2018-2023年中国卤制品行业市场规模

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2021年中国卤制品行业规模达3296亿元,2018-2021年复合增长率为12.3%。艾媒咨询分析师认为,随着国民生活水平不断提升以及消费需求的扩大,卤制品消费场景日益增多,推动行业进一步发展,预计2023年中国卤制品行业规模达4051亿元。

2018-2023年中国卤制品行业市场规模

  2021年中国卤制品行业产业链:企业情况

  数据显示,截至2020年我国卤制品相关企业总注册量已经超过12万家,2011-2020年中国卤制品相关企业注册量整体呈上升趋势,从2015-2020年出现了新增长,期间年复合增长率达到了26.4%。艾媒咨询分析师认为,市场上涌入了大量新企业,为中国卤制品行业发展持续注入动力。

2021年中国卤制品行业产业链:企业情况

  中国卤制品行业产业图谱

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  2021年中国卤制品行业新消费模式

  中国卤制品行业主要有休闲、佐餐两种类别。休闲和佐餐卤制品在国内的经营历史悠久,产品和口味随着市场演变逐渐确定,企业以直营、加盟或两种方式结合运营,覆盖范围广,消费受众多。新消费卤制品近年逐渐兴起,以物只卤鹅为例,在代表产品、主打口味和经营模式上实现差异化,创新性推出预制菜模式,引领卤制品行业发展。

2021年中国卤制品行业新消费模式

  2021年中国卤制品消费者人群画像

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  2021年中国消费者超9成购买过并喜欢卤制品

  调研数据显示,有96.6%的消费者购买过卤制品,其中有43.9%的消费者表示非常喜欢,有48.4%的消费者表示喜欢。艾媒咨询分析师认为,卤制品种类、口味丰富,购买便捷,适用场景广泛,受到大部分人喜欢,且单价普遍较低,大众普遍可以接受,因此卤制品消费者人群数量较多。

2021年中国消费者超9成购买过并喜欢卤制品

  2021年中国卤制品消费者偏好口味多元化

  调研数据显示,中国卤制品消费者最喜欢的是香辣口味(61.3%),其次是麻辣(51.0%)口味。艾媒咨询分析师认为,传统卤制品以香辣、麻辣为主要特色吸引消费者,随着消费者对卤制品口味需求趋向多元化,酱香、鲜香、咸香等口味的偏好比例均超三分之一,主打酱香、鲜香、咸香差异化口味的新消费卤制品企业有机会开拓细分赛道。

2021年中国卤制品消费者偏好口味多元化

  2021年中国佐餐卤制品消费者偏爱社区店和预制菜模式

  调研数据显示,消费者在商圈和社区周边消费佐餐卤制品的比例基本相等。在社区周边消费时,选择在社区店打包的比例最高(78.9%),其次是预制菜自加热(52.4%)和社区店堂食(41.5%)。艾媒咨询分析师认为,相对于外卖,社区店食品和预制菜的品质和安全更有保障,满足了消费者对健康优质餐饮的需求。

2021年中国佐餐卤制品消费者偏爱社区店和预制菜模式

  中国休闲卤味案例:绝味食品——发展历程

  绝味食品成立于2005年,是一家以休闲卤制食品的生产和销售,以及连锁加盟体系的运营和管理为主营业务的公司,为国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

中国休闲卤味案例:绝味食品——发展历程

  中国佐餐卤味案例:紫燕百味鸡——产业链

  紫燕发源于四川,公司产品以川卤口味为基础,揉合粤、湘、鲁众味,主要定位佐餐消费。公司从产业上游到下游全方面布局,在原材料端与温氏股份等龙头企业合作,供应链达到当日或次日达的要求,下游渠道形成以遍布全国4300多加门店为主的多样化营销网络,在行业内建立了一定优势 。

中国佐餐卤味案例:紫燕百味鸡——产业链

  中国新消费卤味案例:物只卤鹅——发展历程

  物只卤鹅是一家专注潮汕卤味品类的新消费企业,主要业务有食品工业、连锁社区店和预制菜三大版块,拥有2个食品加工厂和250多家连锁社区店,预制菜已实现国内一线电商平台上线和出口贸易突破。目前物只卤鹅估值达数亿元人民币。

中国新消费卤味案例:物只卤鹅——发展历程

  中国新消费卤味案例:物只卤鹅——产业链

  物只卤鹅在发展初期便深耕供应链整合,不断布局沉淀,目前实现了集专业研发、一流品控和标准化生产于一体的供应链体系,并开拓了预制菜业务。经历了四年实践,物只卤鹅最终瞄准社区经济,在2020年正式以社区店作为大规模发展的店型,满足社区家庭餐桌和一人食等场景下的卤味熟食消费需求。

中国新消费卤味案例:物只卤鹅——产业链

  中国新消费卤味案例:物只卤鹅——经营近况

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  2021年中国卤制品行业发展问题与趋势

  (一)2021年中国卤制品行业发展三大局限性

  1、食品安全问题:

  中国卤制品行业市场集中度一直以来偏低,市场呈高度分散的状态。即便卤制品巨头企业也曾曝出过食品安全问题,其余企业更加难以保证其品质,食品安全问题将阻碍整个行业的长期发展。新消费卤制品企业如物只卤鹅,通过整合供应链体系,从各个环节确保食品安全,推动了中国卤制品行业的健康发展和行业标准体系的完善。

  2、渠道拓展问题:

  中国卤制品行业经营模式以直营和加盟为主,直营带来高管理成本以及扩张缓慢的问题,加盟可能带来品牌声誉受损及维护成本过高的问题。各个龙头企业都在结合公司自身特点探索符合未来发展的新道路。新消费卤制品企业如物只卤鹅,通过预制菜模式将佐餐卤制品推广到线上和商超等,使得下游渠道拓展更加便利,产品品质更有保障。

  3、消费者需求多元化问题:

  休闲和佐餐卤制品市场空间广阔,仅仅是休闲卤鸭制品市场已经诞生了三家上市公司,但消费者对于卤制品产品的种类和口味需求是多元的,以单一产品占据消费者心智的品牌始终将触及快速增长的瓶颈。近年来中国卤制品行业垂直细分赛道获得资本市场关注,新消费卤制品企业将获得更加快速的成长。

  (二)2021年中国卤制品行业发展趋势

  1、 产品细分:传统卤制品地位牢固,新消费产品开拓新赛道

  随着消费结构升级和资本力量推动,卤制品市场涌现了众多新消费品牌,产品品类包括潮汕卤鹅、冷锅串串、预制菜和热卤小吃等。传统卤制品扎根大众市场,经营历史悠久,零售覆盖面广,行业已出现龙头企业;新消费品牌定位垂直细分市场,以新产品、新口味、新体验吸引人群消费。传统卤制品市场和新消费卤制品赛道,将一同推动中国卤制品行业市场规模增长,加速品牌化进程。

  2、渠道拓展:线下门店数量场景齐扩张,线上渠道多线布局

  传统卤制品龙头企业紧锣密鼓地开设线下销售网点,立足社区周边,并与商超、便利店、餐饮场所等渠道达成合作,部分新消费品牌将卤制品门店开进了商场,拓展了线下消费场景;除了线上网购电商,直播电商、社区生鲜电商的兴起让卤制品企业看到了新的引流和转化机会,瞄准新世代年轻群体的消费潜力。行业渠道的拓展有利于龙头企业的市场集中度提高,以及垂直细分市场的发展,共同促进行业繁荣。

  3、数字化赋能:推动数字化建设,提升卤制品企业核心竞争力

  随着行业竞争加剧和企业增长带来的管理问题,各企业内部涉及层级多、链条长、沟通频繁,各环节信息难以实现精细化管理,降低了运转效率,对响应市场变化存在滞后性。新时代下以大数据和数字化运营为基础,卤制品企业融合产业链多种形式的信息,获得更先进的数字运营能力,从而提升管理水平和执行力,达到降本提效的目标,是当下卤制品行业的发展趋势。

  4、聚焦Z世代:消费升级时代,Z世代成为卤制品市场消费主力

  Z世代群体已成为不可忽视的新消费主力军,消费理念不同于传统人群,更重视个人需求的即时满足,追求新潮流、高品质。以物只卤鹅为代表的新消费卤制品,在消费升级背景下,通过迭代创新提供健康优质的鲜卤产品,并推出预制菜产品,满足社区家庭餐桌和一人食等场景下的卤味熟食消费需求。

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